|
תיקי מודל תיקי לקוחות אשר ינוהלו בצורה קונבנציונאלית על פי מודלים מובילים בהתאם לתמהיל התיק ואחוז החשיפה לאפיקים השונים בהם מעוניין הלקוח, לאחר תיאום ציפיות ואפיונו בצורה מקצועית.
אנו ביונט אינווסט שוקי הון בע"מ יודעים להתאים את הפרופורציה הרצויה ואת החשיפה בין האפיקים בהתאם לצורכי הלקוח, מטרותיו, גילו, ציפיותיו, מצבו הכלכלי ואופיו כמשקיע .
הסתכלות על מכלול השיקולים מביאה אותנו לבניית תיק אופטימאלי.
תיקים מקבילים בית ההשקעות שלנו ממליץ לפתוח שני תיקי השקעות. תיק אחד מנייתי או ספקולטיבי ותיק שני סולידי.
למהלך זה מספר יתרונות, האחד- הלקוח יודע שהחלק הספקולטיבי ואחוז החשיפה למניות יהיה על פי הנחייתו בלבד. יתרון שני נוצר בעצם ההפרדה בין האפיקים, כך שללקוח יהיה פיקוח נכון וברור יותר על הנעשה בתיקיו, הוא ידע לאבחן את ההשפעות בתיקו, ידע מה תרם יותר לתשואתו והיכן קיים היתרון היחסי של בית ההשקעות שלו.
יתרון שלישי טמון ביכולתו של הלקוח להעביר כספים בין התיקים בהתאם למצב הבורסה והמגמה הכללית. לדוגמא, בעת גאות וצמיחה כלכלית, יוכל להגדיל את החלק המנייתי ובעתות משבר יוכל להגדיל את החלק הסולידי על חשבון החלק המנייתי.
תיקי תקציב חודשי ניהול תיקי תקציב חודשי מתאימים ללקוחות ספקולטיביים יותר המעוניינים להעמיד "תקציב" חודשי לפעילות באסטרטגיות מעוף סגורות ומתוחכמות ביותר. אסטרטגיות אלו מסוגלות גם להרוויח ביחס של 1:4 ואף יותר על ההשקעה. לקוח יוכל לנתב אחוז מסוים מתיק ההשקעות שלו (מהחלק המנייתי)וליהנות ממוצר ספקולטיבי ייחודי ביותר אשר נבנה ע"י מנהלי ההשקעות המקצועיים של יונט אינווסט שוקי הון בע"מ.
ניתוח נכון ומקצועי יכולים להניב רווחים גם בשוק יורד ולכן אין אנו תלויים רק בעליית הבורסה על מנת לספק תשואה חיובית ללקוחותינו.
תיקי הגנות תיק המנוהל בצורה כזו כך שהוא מתאים לכל לקוח ובייחוד לאלה שהם מטבעם פחות אוהבי סיכון, המעוניינים להרוויח פחות בעליות אך להיות מוגנים בתרחישים של ירידות ומפולות.
במילים אחרות, אנו בבית ההשקעות יונט אינווסט שוקי הון בע"מ מעדיפים להרוויח פחות בשוק עולה בתקופה קשה ולא וודאית אך לא להפסיד עשרות אחוזים במקרים של מפולות,וזאת למרות שהלקוח נתן את הסכמתו לחשיפה גבוהה למניות.
אנו בונים הגנות לתיקי מניות איכותי המהווה "פוליסת ביטוח" לסחרורים בשוק ההון שלעיתים קרובות מביאים את מנהלי ההשקעות השונים לקבל החלטות שגויות אשר בסופו של דבר פוגעות בלקוחותיהם. בניית ההגנות ומימושן הן חלק מניתוח כולל, מקצועי ואחראי של מנהלי ההשקעות שלנו. אנו תוחמים את תיק המניות למקסימום עלייה אך גם למקסימום ירידה. הגדלת הטווח ו/או מכירת ההגנה נתונה לשיקול דעתנו המקצועי.
גילוי נאות
מנהל התיקים הינו תאגיד קשור, כמשמעו בחוק, לגוף מוסדי – יונט אינווסט שוקי הון בע"מ, בהתאם, מנהל התיקים הינו בעל זיקה לנכסים הפיננסיים של יונט אינווסט שוקי הון בע"מ, ולגבי נכסים אלה הוא משמש או עשוי לשמש כמשווק השקעות.
יונט אינווסט שוקי הון בע"מ עוסקת בניהול תיקי השקעות ובשיווק השקעות (ולא בייעוץ השקעות)
הינה תאגיד קשור ו/או בעל זיקה לגופים הבאים ולמוצרים הפיננסים שלהם:
יונט אינווסט קרנות נאמנות
|
