1700-72-00-72
ניהול תיקים

יונט אינווסט שווקי הון בע"מ הינה בעלת רישיון חברה לניהול תיקים מטעם הרשות לני"ע בישראל.
בית ההשקעות מנהל תיקי השקעות מגוונים וייחודים המיועדים למשקיעים פרטיים וחברות.

אנו ביונט אינווסט מאמינים במתן פתרונות פיננסים איכותיים ללא תלות בהיקף התיק המנוהל וכדי לענות על המטרות הספציפיות של כל לקוח, מאפשרת החברה בחירה בין מגוון רחב של מסלולי השקעה אשר יתאימו ללקוח את מדיניות ההשקעה האופטימאלית עבורו.

המפתח עבורנו לבניית מערכת יחסים ארוכת טווח שתטיב עם הלקוח הוא השגת מטרותיו של הלקוח לאורך זמן ושמירה על יחס אישי.
השירות המקצועי המוענק ללקוחותינו כולל בתוכו את ניתוח המצב הפיננסי כיום והצבת מטרות עתידיות לטווח הקצר והארוך על פי מטרת ההשקעה, רמת הסיכון אליה המשקיע מוכן להיחשף, טווח ההשקעה והיקף ההשקעה.

 שקיפות מלאה - יונט אינווסט פועלת ללא ניגודי עניינים מובנים והכנסותיה נובעות אך ורק מדמי הניהול הנגבים במתן שירותי ניהול השקעות ללקוחות.
הלקוח יכול בכל רגע נתון לצפות בפעילות הנעשית בתיק ההשקעות באתר האינטרנט ובמקביל מקבל דיווח תקופתי מהחברה המנהלת. 



 אפיק סולידי

לעומת הריבית הנמוכה בפקדונות הבנקים - תוכניות חסכון ותיקי השקעות סולידיים

תיק המותאם באופן אישי לאלה שמטבעם הם פחות אוהבי סיכון, המעוניינם להרוויח פחות בעליות אך להיות מוגנים בתרחישים של שוק יורד. הרכב הנכסים ורמת הסיכון בתיק ייקבעו במסגרת מאפייניו של הלקוח וצרכיו.
אופי ניהול ההשקעות בתיקי הלקוחות יהיה ברמת סיכון נמוכה תוך שילוב מתודולוגיות מעולם הסיכונים על מנת למקסם תשואה לאורך זמן.
אנו פועלים באסטרטגיה שמרנית אשר מבוססת על הסתכלות ארוכת טווח, הקצאת חשיפה לנכסים בחו"ל, פיזור שמרני וסלקטיבי של נכסי ההשקעה והתמקדות בחברות אשר הוכיחו יציבות ותזרימיות נאותה.

 כלים מתקדמים בניהול תיקי השקעות- הנדסה פיננסית

יונט אינווסט מציעה ללקוחותיה אפשרות לבצע שילוב בכלים מתקדמים בניהול תיק ההשקעות למטרות גידור או מינוף ההשקעה.
השימוש באסטרטגיות ובמוצרים מובנים נעשה לפי מאפייניו וצרכיו של הלקוח ויכול להפחית את סיכון השוק כאשר משתמשים בחשיפות המנוהלות בצורה מתוכננת וע"י צוות מנהלי השקעות מקצועי.

 מוצרים לדוגמא:

תיק מינוף רווח גלום – ניהול תיקי מק"מ/אג"ח מדינה ממונף מתאים ללקוחות סולידיים המעוניינים למנף את תשואת המק"מ/אג"ח מדינה באמצעות אסטרטגיות מעוף סגורות ומתוחכמות המאפשרות חשיפה לאפיק המנייתי כאשר קרן השקעתם מושקעת באפיקים סולידיים ביותר.

תיקי תקציב חודשי – ניהול תיקי תקציב חודשי מתאימים ללקוחות ספקולטיביים יותר המעוניינים להעמיד "תקציב" חודשי לפעילות באסטרטגיות מעוף סגורות ומתוחכמות ביותר.. לקוח יוכל לנתב אחוז מסוים מתיק ההשקעות שלו (מהחלק המנייתי) וליהנות ממוצר ספקולטיבי ייחודי ביותר המתאים לו באופן אישי.

תהליך פתיחת חשבון - יונט אינווסט מנהלת את כספי לקוחותיה בחשבון ניירות ערך אשר נפתח בסניף הבנק של הלקוח על שמו של הלקוח. יונט אינווסט החברה המנהלת מקבלת ייפוי כוח בלבד לביצוע טיפול בניירות הערך והיא אינה רשאית להעביר כספים מהחשבון המנוהל. ייפוי הכוח ניתן לביטול מיידי .
יונט אינווסט מנהלה עבור לקוחותיה תיקי השקעות בכל הבנקים המובילים בישראל:



   
         
   
         
   

יונט אינווסט  טלפון - 1700-72-00-72   פקס - 0777-66-07-52 מייל: office@unetinvest.com בית גאון קומה 9, רחוב יחזקאל קויפמן 6, תל אביב 6801298